Den organiserade brottsligheten står inför en revolution som kan vända upp och ned på hela maffiavärlden. New Orleans år 1968 är en brusande, levande stad på uppgång, men den massiva korruptionen i staden är på väg att sänka den. Den italienska maffian kontrollerar det illegala spelandet, drogerna och prostitutionen, medan den korrumperade polisen ser på och fyller fickorna med svarta pengar. Den enda som tycks vara djärv nog att stå upp mot dem är den utstötte Vietnam-veteranen Lincoln Clay…